ファイナンシャルプランナーの資格
■ファイナンシャルプランナーは個人の資産運用などをアドバイス
ファイナンシャルプランナーの資格の種類や受験資格などについて紹介します。
ファイナンシャルプランナーに関する資格は、その以前から民間ベースの資格として、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）が認定するてAFP・CFPがありましたが、平成14年に厚生労働省により、職業能力開発促進法に基づく「ファイナンシャル・プランニング技能士」(FP技能士)という名称で国家資格が正式に制定されました。
ファイナンシャルプランナーの国家資格は、有資格者だけが名乗ることのできる、いわゆる名称独占資格ですが、医師や弁護士などのように、資格がなければ業務ができない業務独占資格ではありません。
「FP技能士」という国家資格の名称を名乗らなければ、資格を持たずにファイナンシャルプランナーと同様の業務を行っても違法にはならないということになります。
ファイナンシャルプランナーというのは、略してFP（エフピー）とも呼ばれますが、個人の、資産運用・金融などに関するアドバイスを総合的に行う職業・職種、またその職に就く者のことを言います。
ファイナンシャルプランナーの仕事は、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にして、住居・教育・老後など将来のライフ・プランニングに即した資金計画の立案、策定を行うことになリます。
資産を自分で守り、また自分の判断で運用しなければならない時代となり、ファイナンシャルプランナーのニーズは確実に増えているといわれます。
■ファイナンシャルプランナー資格の種類
ファイナンシャルプランナーの資格の種類について整理すれば、次のとおりとなります。
①3級FP技能士
試験は、年に2回、1月と9月に実施されます。特に受験資格要件はなく、勉強は必要ですが、誰でも受験できます。
②2級ＦＰ技能士
2級の受験資格は、受験資格要件のない3級と違い、3級FP技能検定の合格者・FP実務経験2年以上・AFP認定研修修了者・金融渉外技能審査3級合格者のうち、いずれか1つを満たさなければならないという要件が設定されています。
これらの場合のほか、日本FP協会の認定研修を受講して提案書を提出し、基準点をクリアした場合にも受験できることになっています。
③1級FP技能士
1級FP技能士の場合、学科試験は社団法人金融財政事情研究会が実施する共通のものになりますが、実技試験を実施する機関によって認定が異なったものになります。
社団法人金融財政事情研究会では「資産相談業務」の認定を行い、日本FP協会では「資産設計提案業務」の認定をそれぞれ行っています。
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